【TCL科技】全国首单民营企业科创债




      3月25日,由国泰君安牵头承销的TCL科技集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行科技创新短期公司债券(第一期)在深圳证券交易所成功发行。该债券为全国首支民营企业发行的科技创新公司债券,也是全国首支短期科技创新债券。本期债券发行规模为5亿元,期限为180天,票面利率3.65%,募集资金用于支持TCL华星第8.5代TFT-LCD(含氧化物半导体及AMOLED)生产线建设项目。



       在本期债券的申报和发行过程中,公司得到了深交所的大力支持与指导。为做好本期债券的发行,在今年3月初即开始为TCL科技统筹设计发行方案,沟通募集资金用途,陪同发行人高管在北京组织多场现场路演。与此同时,积极统合公司整体资源,应对发行中出现的各类情况,共同为本期债券的成功发行保驾护航。

       国泰君安协助TCL科技成功发行此次债券,既是战略客户和资本市场对国泰君安综合实力的高度认可,也是国泰君安践行金融报国理念,积极服务实体经济和落实国家战略的阶段性成果。


       十四五规划纲要提出,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑,深入实施创新驱动发展战略,完善国家创新体系,加快建设科技强国。其中,完善金融支持创新体系,通过资本市场集聚各方资源并精准投向国家核心科创领域,助力我国提升自主创新能力以及对关键核心技术的掌控力,是全面塑造发展新优势的关键一环。

       发行人TCL科技集团股份有限公司(以下简称“TCL科技”)成立于1982年3月,2004年1月在深交所主板上市,目前已成为全球半导体显示引领者。成立40年以来,TCL科技一直坚守实业,在持续变革创新中突出竞争优势。2018年,TCL科技剥离终端业务及非核心主业,聚焦产业升级与战略布局。2020年TCL科技摘牌中环电子,进军半导体及半导体光伏领域,建立以半导体显示产业,半导体光伏及半导体材料产业,以及产业金融和投资平台三个板块的业务布局,为迈向全球领先科技产业集团奠定坚实基础。

       TCL华星第8.5代TFT-LCD(含氧化物半导体及AMOLED)生产线建设项目属于国家鼓励发展的战略性新兴产业项目。该项目采用新型半导体显示技术生产Oxide TFT-LCD产品,项目建成后将极大丰富发行人的产品线,同时将有利于新技术的研发与产业化,实现氧化物半导体、印刷OLED等新技术应用,率先掌握下一代新型显示技术,进一步提升发行人的企业竞争力,实现公司做大做强。

     

       未来,国泰君安将坚持以客户为中心、服务实体经济发展的理念,致力于成为企业发展的长期专业伙伴,为客户提供一流的综合型投资银行服务。