业务概况

深耕产业,成为企业成长的长期专业伙伴

国泰君安自1999年公司合并设立以来,即开始从事投资银行业务,专注为企业机构客户提供股债发行承销、企业改制重组、战略引资、收购兼并(含境外并购)、公司治理结构和战略发展咨询、资产证券化,股权激励计划设计,上市公司市值管理等全方位的投行服务。21年来,国泰君安投行始终坚持以客户为中心,深耕产业,致力于成为企业成长的长期专业伙伴,打造一流的综合型投资银行服务。


  • Since the establishment of Guotai Junan Securities in 1999, we have been engaged in investment banking business. Our investment banking service package covers IPO, secondary public offering, share placement, private placement and other equity financing services; corporate bonds, enterprise bonds, convertible bonds, negotiable bonds, preferred shares, SME private placement bonds, nonfinancial enterprise debt financing instruments(SCP, MTN, PPN, etc.), assets securitization and other bond financing services; purchase/sa-ve of significant assets, share offering for purchase of assets, cross-border M&A, consolidation and spin-off, back door listing, equity incentives, market capitalization management and other M&A, reorganization and comprehensive financial advisory services. Meanwhile, the investment banking team of GTJA also provides corporate clients with one-stop investment banking services covering the full life cycle.



  • 业绩常年领先,实力的最佳佐证

          作为资深券商的核心主力业务,国泰君安投行依托公司平台,各项业务稳中求进,承销规模及家数常年局域市场领先地位。尤其是股权再融资业务及债券业务方面,更是连续雄踞行业前三甲,近两年的IPO项目通过率高达96%。


    数据来源:Wind      


    配置五大团队,全方位保驾护航

          国泰君安投资银行拥有一支经验丰富、实力过硬、且配置齐备的专业团队,在投资银行、资本市场承销、定价和行业研究、销售交易等方面全力参与并确保项目的顺利实施。


    深耕七大领域,提供精准化服务

          · 着眼行业布局

          国泰君安投资银行业务,深耕各行业领域,专设金融、TM、先进制造业、医药、环保新能源、房地产和基础设施、消费及大健康7大行业组,通过细分行业知识、深化行业研究以及提高战略转型运作能力,为客户提供多元化资本布局、产业转型和市值管理等综合性服务。

          · 深化产品研究

          我们还注重对IPO、优先股、并购、公司债、资产证券化、转债和交换债、创新融资工具等多种产品进行专题研究,在一线项目组与质量控制部成立多个产品研究小组,为客户提供更加精细化、个性化的专项融资服务。


    矩阵式协作,多角度满足客户需求

          我们根植于上海总部,在北京、深圳、浙江、江苏等地均设有专属团队、与遍布全国的分支机构密切协作,及时有效相应客户需求。同时,凭借公司顺畅的一体化协作机制,投行团队联合公司研究团队、销售团队及跟投团队,为提供覆盖企业全生命周期的多元投融资服务。此外,境内投行团队还依托国泰君安香港及美国公司平台,为境内机构企业客户提供更多跨境并购及融资服务。



    九百精兵强将,确保项目优质完成

    我们广纳市场人才,多年来一大早了一只极具竞争力的精英队伍,以超高的治理和极强的执行力,确保每个项目优质高效完成。近900名精兵强将,都分别是各专业领域的高精人才,其中保荐代表人和准保荐代表人占30%以上,20%人员拥有中国注册会计证书,10%以上人员拥有律师执业资格证书。