他来了!蚂蚁集团9月18日科创板首发上会

2020-09-10 16:28:15 来源?: 国泰君安
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9月9日晚,上交所科创板发布蚂蚁金服关于《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(上会稿)》。据科创板上市委披露的相关审议会议公告,蚂蚁科技集团股份有限公司将于9月18日首发上会。

蚂蚁集团于7月20日宣布启动在A+H股同步发行上市计划以来,其IPO进程就按下了快进键。

意味着,从8月25日蚂蚁集团科创板IPO受理到9月18日上会,其科创板审核全程仅用时25天。

招股书显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。

值得一提的是,发布的《补充法律意见书(二)》中提到A股和H股上市时,披露内容上存在的主要差异。其中,H股招股章程中根据《香港上市规则》认定控股股东为杭州君瀚、杭州君澳、杭州云铂、马云及杭州云铂的其他股东和阿里巴巴集团,而科创板招股说明书根据A股相关规则认定控股股东为杭州君瀚与杭州君澳,实际控制人为马云。

主要差异原因是根据《香港上市规则》,任何有权在上市公司股东大会行使或控制行使30%以上表决权的人士即为“控股股东”。

据《香港上市规则》,即便阿里巴巴集团在技术上被定义为控股股东,但是并无需要做出非竞争承诺等额外要求。在H股招股章程中也额外披露了根据境内相关法规并不将阿里巴巴集团认定为控股股东。


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