华为至暗时刻!短中期规避产业链股,但长期机会更确定

2020-09-18 16:38:23 来源?: 国泰君安
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2020年9月15日,注定将是载入中国芯片及半导体研发历史的一天。120天缓冲期过后,美国商务部针对华为及其子公司的芯片升级禁令正式生效。美国政府无理抹黑、以举国之力打压一家中国科技企业,堵死了华为通过商业途径从外界获得芯片的渠道。

从15日起,台积电、高通、联发科、三星及SK海力士、美光等公司正式“断供”华为。华为若不能在芯片消耗完之前找到解决方法,那么对于华为整体的业务来讲都是致命性的打击。不止是华为可能以后无法制造手机,连移动通信,云计算,甚至是5G都将全部受到影响。

虽然15日下午,中芯国际证实已向美方申请继续供货华为。但中芯国际在华为急需的高端芯片制造上,根本无法满足。

国内外分析普遍认为,华为的高端手机业务将受到冲击,但芯片存货足以支撑到明年年初。观察人士也紧盯11月美国大选可能带来的变数。最后,华为内部已开始调整,强调国产化与自力更生,从软件方面打响突围战。

也就是说,大国博弈下,短期来看,由于华为全部高端芯片几乎都由台积电和中芯国际代工生产,华为的供应链不可避免受到影响,华为手机业务受到冲击,华为今秋将上市的Mate40手机,搭载麒麟9000芯片,可能是华为麒麟高端芯片的“绝版”。而A股的华为概念股也需要暂时规避了。

但中长期看,危中有机,在只能背水一战下,华为产业链国产化替代已是燎原之势,从大的趋势上看,毫无疑问华为产业链是A股市场中最大的投资机会之一。


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